Dans ce livre-puzzle, le Grand Magicien Septimus Agorius raconte son épopée contre les dragons et les nombreux combats qu'il a mené avec ses hommes pour tenter de chasser et d'exterminer les terribles bêtes qui terrifiaient son pays. Chaque page est accompagnée d'un puzzle illustrant les monstrueuses créatures combattues par Septimus Agorius et ses guerriers.